Berlin und Frankfurt. Die internationale Anwaltssozietät
K&L Gates LLP berät The Carlyle Group (Carlyle) bei der Übernahme der vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste Aktiengesellschaft (vwd group). Carlyle hatte gestern, am 18. September 2012, entschieden, ein freiwilliges Übernahmeangebot für sämtliche Aktien der vwd group zum Preis von 2,80 Euro je Aktie abzugeben.

Nach der Übernahme des Wiesbadener Softwareunternehmens P&I Personal & Informatik im Jahr 2010 ist dies bereits die zweite öffentliche Übernahme des 2008 aufgelegten Fonds Carlyle Europe Technology Partners II im deutschen Technologiesektor.

Im Rahmen der angestrebten Transaktion handelt Carlyle gemeinsam mit dem Aktionär Edmund J. Keferstein sowie mit Philipp Henrich und Prof. Dr. Lutz Johanning, Vorstand beziehungsweise Aufsichtsrat bei der EDG AG, einer Gesellschaft der vwd group. Mit dem Team um Andreas Füchsel und Claudius Paul setzt Carlyle dabei auf Anwälte, die auch bei der Übernahme von P&I maßgeblich beratend tätig waren.

The Carlyle Group ist eine der größten internationalen Beteiligungsgesellschaften. Zum 30. Juni 2012 verwaltet das Unternehmen rund 156 Milliarden US Dollar in 99 Fonds und 63 Dachfonds. Carlyle investiert weltweit in die vier Segmente Private Equity, Real Assets, Global Market Strategies und Fund-of-Fund Solutions in Afrika, Asien, Australien, Europa sowie Nord- und Süd-Amerika. Investitionsfelder von Carlyle sind Automobil & Transport, Energie, Finanzdienstleistung, Industrie, Infrastruktur, Konsum & Einzelhandel, Luftfahrt & Verteidigung, Pharma, Technologie & Dienstleistungen sowie Telekommunikation & Medien. Carlyle beschäftigt über 1 300 Mitarbeiter in 32 Büros auf sechs Kontinenten.

Die vwd group bietet Finanzmarktdaten und innovative Finanzmarktapplikationen für Kunden aus dem Bereich Asset Management, Retail Banking, Private Banking und Wealth Management. Die bekanntesten Marken der vwd group sind: vwd market manager, vwd portfolio manager, finanztreff.de, vwd fonds ser¬vice, vwd portfolioNet, TradeLink, Tai-Pan und EDG Zertifikate-Rating.

Private Equity-Partner Andreas Füchsel: „Aufgrund der komplexen Fragestellungen – insbesondere im Zusammenhang mit der Akquisitionsfinanzierung und der Managementbeteiligung - sind öffentliche Übernahmen von Private Equity Investoren in Deutschland nach wie vor selten. Wir freuen uns, dass Carlyle nach P&I bei dem bevorstehenden Leveraged Buy-Out der vwd group erneut auf unsere Expertise in diesem Sektor zurückgegriffen hat."

K&L Gates-Team:
Die Transaktion wurde gemeinsam vom Frankfurter Private Equity-Partner Andreas Füchsel und Finance-Partner Dr. Matthias Grund geleitet. Counsel Dr. Bastian Bongertz unterstützte zu Fragen der Akquisitionsfinanzierung, der Counsel Claudius Paul und die Associates Katja Findeisen und Tom Pagels im Bereich M&A. Partner Dr. Tobias Bosch und die Associates Dr. Torsten Kraul, Dr. Friederike Gräfin von Brühl, Dr. Sophia Sepperer und Olaf Fiss haben den Bereich IP/IT/Commercial verantwortet, Counsel Nicolas Roggel und Associate Dr. Teimuraz Kuprashvili den Bereich Arbeitsrecht. Partner Dr. Christian Büche hat zu Fragen des Bankaufsichtsrechts beraten.

Berater der finanzierenden DZ BANK:
Ashurst: Dr. Stephan Kock, Derk Opitz

Berater Edmund J. Keferstein:
WALDECK Rechtsanwälte (Dr. Katja Slavik)

Berater Prof. Johanning und Philipp Henrich:
WEITNAUER (Dr. Henning Kraus)