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Olivia Lê Horovitz

Partner
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Fax +33.(0)1.58.44.15.01

Olivia Lê Horovitz possède une grande expérience dans le domaine des fusions acquisitions internationales et les opérations de private equity.

Olivia Lê Horovitz accompagne des clients désireux d’investir en Europe, dans le cadre d’opérations d’acquisitions transfrontalières complexes. Son expérience couvre les opérations d’acquisition ou cession d’actifs, de fonds de commerce mais également de scissions, recapitalisation, restructuration de sociétés ainsi que la négociation de contrats de joint ventures et de contrats commerciaux.

Olivia Lê Horovitz conseille également des fonds d’investissement français et étrangers, des investisseurs stratégiques dans leurs activités d’investissement ainsi que les entreprises à tous les stades de leur développement, lors des tours de financement ainsi que des sorties par des opérations de cession ou de liquidité.

Elle est particulièrement active dans les domaines des TMT, des sciences de la vie et des énergies renouvelables.

Expérience Professionnelle

Avant de rejoindre K&L Gates, Olivia Lê Horovitz était associée dans un cabinet parisien axé sur les sociétés du secteur des nouvelles technologies, des médias et sciences de la vie et a auparavant travaillé dans des cabinets anglo-saxons.

Fusions et Acquisitions / Corporate

Technologie, Media et Telecom
  • Conseil et assistance à Microsoft dans le cadre de l’acquisition de SyntaxTree, entreprise française basée près de Lyon, éditeur du plugin UnityVS pour Visual Studio.
  • Conseil et assistance à Microsoft Corporation dans le cadre de l’acquisition de la société française Capptain S.A.S, éditeur de logiciels français spécialisé dans les solutions de marketing comportemental multiplateforme pour les applications web et mobile.
  • Conseil et assistance à 3D Systems Europe Ltd, un des leaders dans le secteur de l’impression 3D, dans le cadre de sa prise de participation au sein de Phenix Systems à hauteur de 81 % des actions.
  • Conseil et assistance à 3D Systems Corporation, une société basée aux États-Unis, dans le cadre de l’acquisition de COWEB France.
  • Conseil et assistance à 3D Systems Corporation dans le cadre de l’acquisition de CEP et Protometal, les deux principaux fournisseurs de services de prototypage rapide.
  • Conseil et assistance à UTC Fire & Security Corporation, conglomérat multinational américain spécialisé dans les solutions sécurité, climat et feu de haute technologie dans la cession de  son entreprise française Industrial Explosion Protection à IEP Technologies. Cette transaction globale couvrait les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Suisse.
  •  Conseil et assistance à CapGemini dans le cadre de l’acquisition de la section de Vengroff Williams & Associates spécialisée dans les transactions de gré à gré.
  • Conseil et assistance à Avanex Inc, fournisseur leader de solutions photoniques intelligentes et d'intégrateurs de systèmes, lors de la cession de 90 % de sa filiale française à ses managers, après la scission d'une partie de ses activités à une nouvelle filiale et la mise en place d'un certain nombre de contrats commerciaux et contrats de licence de propriété intellectuelle.
  • Conseil et assistance à la société anglaise Atex Group Ltd, fournisseur de solutions informatiques à l'industrie des médias, dans le cadre de l’acquisition de l’activité media d’une société française employant plus de 1.500 personnes dans le monde et commercialisant des solutions informatiques pour les médias à plus de 225 journaux répartis dans 15 pays.
  • Conseil et assistance à Aastra Technologies Ltd, une société canadienne cotée développant et commercialisant des produits et systèmes pour accéder à des réseaux de communication, dans le cadre de l'acquisition d'une activité de téléphonie d'une société française leader dans le domaine de l'aérospatiale, la défense et les services connexes.
  • Conseil et assistance à LSTelcom AG, un leader du marché mondial spécialisé dans la fourniture de systèmes de gestion du spectre intégré dans le cadre de l’acquisition de l’unité de gestion du spectre de CTS International.
  • Conseil et assistance à un consortium dirigé par Access Industries, International Investment et Underwriting et Atlantic Bridge Ventures dans le cadre de l’acquisition de LogicaCMG’s Telecom Products, devenu depuis Acision.
  • Conseil et assistance à Interface Data, un intégrateur de solutions informatiques de gestion pour les entreprises, dans le cadre de la vente à Prodware, un intégrateur international de solutions IT et partenaire principal de Microsoft dans les pays de la zone EMEA.
  • Conseil et assistance à OTI (On Track Innovation), une société israélienne cotée au Nasdaq, leader dans les solutions de cartes à puce, dans l’acquisition de 100 % des titres d’une start-up française spécialisée dans les applications sans contact.
  • Conseil et assistance à Cellon International, une société américaine (présente en Chine et en France), fournisseur de services de systèmes d’intégration pour l’industrie du téléphone sans fil, dans le cadre de la vente de sa filiale à ses managers.
  • Conseil et assistance à Saving Point, une société israélienne spécialisée dans la fourniture de réduction des coûts, dans le cadre d’une cession à Alma Consulting Group.
  • Conseil et assistance à AT&T Wiresless (Cingular) l’une des plus importantes sociétés américaines de télécommunication dans le cadre de l’acquisition de Digicel, une société basée aux Bahamas ayant des licences de télécommunication et des filiales dans les Antilles françaises et en France métropolitaine.
  • Conseil et assistance à Broadcom Corporation, un des principaux fournisseurs de solutions de semi-conducteurs hautement intégrés permettant la communication à haut débit dans le cadre de l’acquisition de Widcom Inc, un des principaux fournisseurs de solutions logicielles pour les produits sans fil Bluetooth.

Sciences de la vie / Secteur de la santé
  • Conseil d’Amphastar Pharmaceuticals, laboratoire pharmaceutique spécialisé dans les génériques injectables et dans les produits de marque, dans le cadre de l’acquisition du fonds de commerce et du site de production de Diosynth France auprès du géant américain Merck.
  • Conseil et assistance à Degania Silicone Ltd, une société israélienne spécialisée dans la fabrication et commercialisation de produits médicaux et techniques dans le cadre de l’acquisition d’Arthesys SAS, une société française fabriquant et distribuant des cathéters.
  • Conseil et assistance à Biomarin, une société américaine développant et commercialisant des produits biopharmaceutiques innovants sur des questions de réglementation et les négociations des contrats pour les essais cliniques.
  • Conseil et assistance à Covance, une société de développement de services biopharmaceutiques menant des opérations de recherches précliniques et cliniques à travers le monde, sur les questions de due diligence en vue d’un projet d’acquisition de Pfizer Global Research et d’un centre de recherches de toxicologie situé à Amboise.
  • Conseil et assistance des structures de Protea dans le cadre d’un accord de recherche et de développement avec une société française, les Laboratoires Mayoly Spindlers AS.

Énergie
  • Conseil et assistance à Boralex Inc., importante société productrice d’électricité, dans le cadre de l’acquisition d’Enel Green Power France SAS auprès d’Enel Green Power SpA, le plus important fournisseur d’électricité d’Italie.
  • Conseil et assistance à Boralex Inc et Boralex Europe S.A. dans le cadre de l’acquisition de projets de parcs éoliens en France auprès d’AES Corporation.
  • Conseil et assistance de Solaria Inc., une importante société américaine fournisseur d’énergie solaire dans le cadre de la négociation d’un contrat pour la fourniture de modules photovoltaïques au fournisseur français d’énergie renouvelable, EDF Énergie Renouvelable.

Autres secteurs
  • Conseil et assistance à APPE France, la division emballage et recyclage de La Seda de Barcelona, en vue d’une joint venture avec Coca-Cola Enterprises.
  • Conseil et assistance à des sociétés de leasing japonaises et indonésiennes dans le cadre d’une transaction de cession-bail d’avions exploités par Air France.
  • Conseil et assistance à un fond américain de private equity coté à la bourse de New-York et une société de réparation et transformation navale basée à Gibraltar dans le cadre de leur offre visant à acquérir les activités d’une entreprise française de réparation de chantiers navals soumise à une procédure de faillite.
  • Conseil et assistance à Boise Inc., une société américaine de papier et de conditionnement dans le cadre de l’acquisition de Hexacomb, société d’emballage de protection en France de Pregis Corporation.
  • Conseil et assistance à Teledyne Continental Motors Corporation dans le cadre de l’acquisition de la technologie de l'aviation de moteurs à piston diesel et des actifs appartenant à SMA SA , une filiale de Snecma, faisant partie du groupe Safran.
  • Conseil et assistance à Arkal LTD, une société israélienne agricole dans le cadre de la cession de ses activités à Elgo Europe.
  • Conseil et assistance à Eaton Corporation, une société américaine leader dans la fabrication de systèmes électriques et composants électroniques, en vue de l’acquisition en France de la division aérospatiale de Fluid Science PerkinElmer, une société américaine fournisseur de systèmes pneumatiques pour l’industrie aéronautique.

Private Equity Transactions

Technologie, Media et Telecom
  • Conseil et assistance à Fondinvest Capital, un des principaux fonds européen de private equity dans le cadre de la cession d’un portefeuille de 18 participations à Hollyport/ EGF Fund.
  • Conseil et assistance à Apax France dans le cadre de l’acquisition d’Outremer Telecom, le premier opérateur telecom dans les départements français d’outremer.
  • Conseil et assistance à tous les fonds d’investissement actionnaires de Travelprice (comprenant Apex, Partech, Avenir Entreprises, AGF PE et Pictet & Cie), société française de voyages et loisirs en ligne, dans la cession de la totalité de leurs titres en échange de titres côtés de Lastminute.com, site anglais de vente de voyages en ligne.
  • Conseil et assistance à Spef LBO (devenu Actem Partners), dans le cadre de la vente de Datavance Informatique, une société de services informatiques à ses managers.
  • Conseil et assistance à Avenir Enterprises (FCPR) dans le cadre de son investissement dans Datacet, spécialisé dans la technologie de communication de sécurité.
  • Conseil et assistance à Vizille Capital Innovation dans le cadre de son investissement dans Avilinks, concepteur de commutateurs intelligents pour les services à haut débit.
  • Conseil et assistance à BV Capital, un fonds d’investissement californien spécialisé dans l’Internet, les medias et les logiciels de communication, dans le cadre d’un investissement dans Aelitis (Azureus Inc), une société française fournisseur de logiciels de distribution de média à grande audience, et réalisation d’une opération d’échange de titres (flip) avec une société américaine.
  • Conseil et assistance aux investisseurs de Webraska (comprenant Apax Partners, Aryo, GSM Capital et Cipio Partners), une société française de services de navigation sans fil, dans le cadre de sa fusion avec Airflash Corporation, un fournisseur de technologies et de services de localisation.
  • Conseil et assistance aux deux fonds d’investissement, MC Capital Europe et Spef Venture, dans le cadre de leur investissement dans Streamcore, une société française fournisseur de solutions intelligentes de gestion du trafic.
    Assistance à tous les fonds et managers de la société lors de la sortie par une opération d’échange de titres avec une société américaine, éditeur de solutions informatiques pour accélérer la fluidité du trafic.
  • Conseil et assistance à tous les fonds d’investissement et les managers de Right Vision, une société française experte en solutions de services internet pour les entreprises de taille moyenne (technologie d’information et communication) dans le cadre de leur sortie par une opération d’échange de titres avec Alcatel, une société cotée française, leader mondial d’équipement télécom.
  • Conseil et assistance aux actionnaires des fonds d’investissement de Valoris (notamment Apax, Altamir, Morgan Stanley Venture et Rothschild Gestion), un cabinet de consultant en gestion de Business Intelligence et CRM dans le cadre de la cession de la société à Sopra Group.
  •  Conseil et assistance à GIMV et AGF Private Equity dans le cadre de leur investissement dans Cril Telecom Software, un des fournisseurs principaux de solutions IT pour l’industrie des télécommunications.

Sciences de la vie / Secteur de la santé
  • Conseil et assistance au FCJCE, fond de biotechnologie français de la Caisse des Dépôts et Consignations, sur plusieurs due diligences en vue de l’investissement dans des sociétés de biotechnologie, dont Urogene et OTL Pharma.
  • Conseil et assistance à Apax Partners dans le cadre de son investissement dans DrugAbuse Sciences SAS, première société pharmaceutique axée sur le développement de thérapies pour le traitement de la toxicomanie.
  • Conseil à Clal Biotechnologies Industries, un investisseur majeur israélien dans les sciences de la vie, dans le cadre de son investissement dans IDM. SA (Immuno Designed Molecules).

Énergie
  • Conseil et assistance à Boralex, dans le cadre de la mise en place d’un partenariat européen avec un fond d’investissement luxembourgeois, par une levée de fonds de 33 millions d’euros pour financer son développement dans le domaine de l’énergie éolienne et solaire en Europe.