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CJ ホッペル / CJ Hoppel

アソシエイト
+81.3.6205.3641
Fax +65.6507.8111
シンガポールオフィスのコーポレート・アソシエイト。主にM&A、ジョイント・ベンチャー、ファイナンスおよび一般企業法務案件を取り扱っている。

経歴

当事務所に所属する以前は、米国に拠点を有する大手国際法律事務所の東京オフィスに、アソシエイトとして在籍。

M&A
  • テクノロジー、ラーニング及び担保サービスを提供し、米国やアジアで幅広く事業を行うインドの会社、Indecomm Corporationの過半数株式取得についてシンガポールに拠点を置くプライベートエクイティファンドを代理。
  • 東南アジアにおけるeコマース及び高度先端技術投資についてGolden Gate Venturesを代理。
  • アリババグループの中国のオンライン決済サービスプロバイダー (Alipay) の再編において、ソフトバンクを代理。
  • シンガポールに拠点を置き東南アジア全域でアウトソーシング事業を行う会社、Optimum Solutionsの少数持分取得において、アビームコンサルティングを代理。
  • 台湾子会社の売却、また中国本土の事業売却およびカーブアウトにおいて、アビームコンサルティングを代理。
  • ハードディスクドライブ事業関連の子会社のウェスタンデジタル社に対する48億米ドルでの売却において、日立製作所を代理。
  • 三洋半導体株式会社の買収(6億米ドル)において、オン・セミコンダクターを代理。
  • Baiduとの合弁事業において、楽天を代理。
  • Intelligroup, Inc.の株式公開買付け(2億米ドル)において、株式会社NTTデータを代理。
  • 米国に拠点を置くウラン濃縮会社USECに対する少額投資において、株式会社東芝を代理。

ファイナンス
  • スプリントの買収(216億米ドル)およびその資金調達において、ソフトバンクを代理。
  • Global Medium Term Note programの一環である12.5億ユーロの債券発行において、インドネシア共和国を代理。
  • ASX上場の鉱業企業、Cokal Limited向けのブリッジローンにおいて米系ヘッジファンドに助言。さらにインドネシア・カリマンタンにおけるCokalの 2 Mtpa Bumi Barito Mineral プロジェクトのためのプロジェクトファイナンス(米1億ドル規模)において貸主を代理。
  • フリーポートのLNG設備の第1液化トレインのための12億米ドルのエクイティファイナンスおよび31億米ドルのデットファイナンス(Americas Project Deal of the Year)、ならびに、このプロジェクトの長期LNG液化トーリング契約締結において、大阪ガス株式会社および中部電力株式会社を代理。
  • コバレントマテリアルの無担保債権の再編において、ヘッジ・ファンドグループを代理。
  • アリゾナ州での2億米ドルの天然ガスパイプラインへの株式投資において三井物産を代理。
  • 20億カナダドル超のカナダ再生エネルギープロジェクト一連の参加株式取得において、三井物産を代理。
  • 米国のキャブレターおよびイグニションシステムメーカーであるウォルブローのLBOによる買収において、カーライルを代理。
  • 東南アジア企業に対する様々な担保付資金調達取引において、米系ヘッジファンドに対して助言を提供。

航空機ファイナンス/リース

  • KLM向け2機のボーイング777機、ドラゴンエア向け2機のエアバス320機、エアリンガス向け2機のエアバス320機を含む6機の航空機のポートフォリオにおける売却、リース更新及び資金繰りについてクライアントを代理。
  • ソラシド向けボーイング777機の売却、リース更新及び資金調達に関して、クライアントを代理。
  • アイルランド及び米国デラウェア州において東京センチュリーリース株式会社 (CTL) の連結子会社として合弁会社を設立することを目的としたCITグループとの20億米ドルの航空機リースの合弁事業において、CTLを代理。この案件でCTLは70%出資し、15億米ドルの資金を調達した。
  • ピーチアビエーション向けエアバスA320-214機2機の売却、リース更新及び資金調達に関して、クライアントを代理。
  • 航空会社4社に対する14機の航空機の融資制度の再編に関してクライアントを代理。
  • ユナイテッド航空向けボーイング737-800機の資金調達に関してクライアントを代理。
  • スピリット航空向けエアバス320-200機1機の資金調達に関してクライアントを代理。
  • オリックスアビエーション向けボーイング777-300機2機の資金調達に関してクライアントを代理。