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Felipe E. Creazzo

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Felipe Eluf Creazzo é sócio no K&L Gates e o foco de sua prática jurídica são fusões e aquisições internacionais e transações financeiras. Felipe assessora companhias, fundos e instituições financeiras em aquisições multijurisdicionais, joint ventures, financiamentos bancários e project finance, reestruturações de dívida e emissões em mercados capitais de dívida.

Sua experiência em anos recentes envolve o aconselhamento de credores e tomadores em financiamentos bancários estruturados, financiamentos de projetos de infraestrutura, inclusive com garantias de agências internacionais, além de emissões de debêntures e de notes no mercado externo.

Creazzo também aconselha clientes de setores econômicos variados, como óleo & gás, infraestrutura, mineração, telecomunicações, commodities, varejo, serviços financeiros, saúde e educação no acesso a mercados da América Latina através de joint ventures, aquisições de ações e participação em programas de privatização.

Histórico Profissional

Anteriormente ao K&L Gates, Creazzo era sócio na área de direito financeiro e mercados de capitais em um escritório de advocacia brasileiro.

  • Representou uma importante empresa do setor de óleo & gás em um financiamento de projeto proposto pelo Banco Nacional de Desenvolvimento, Caixa Ecônomica Federal e bancos privados para a construção e operação de navios sonda. Essa transação foi o então maior projeto de project finance já negociado no Brasil, envolvendo um total estimado de US$ 29 bilhões em empréstimos.
  • Representou o Citibank como co-credor em um empréstimo garantido de até €383 milhões à Huvepharma, empresa farmacêutica Búlgara, com a participação de sua subsidiária brasileira como co-devedora e fiadora.
  • Representou o ABN AMRO em um empréstimo garantido de US$135 milhões à Cockett Marine Oil PTE Ltd. e sua subsidiária brasileira.
  • Representou a Amtek Global Technologies como tomadora de um crédito de € 235 milhões outorgado pela KKR.
  • Representou a Intralot S.A. como emitente, e suas subsidiárias brasileiras como garantidoras, na oferta de €250 milhões em 6% Senior Notes com vencimento em 2021.
  • Representou a Paranapanema S.A. em relação a financiamentos de pré-pagamento de exportação, de importação e com garantia de agências de crédito somando mais de US$ 400 milhões.
  • Representou a Borealis Brasil S.A. em um financiamento de R$ 36 milhões pelo Banco Nacional de Desenvolvimento para a expansão de sua instalação em Itatiba.
  • Representou a Arvato, subsidiária do conglomerado alemão Bertelsmann, na aquisição de 40% da Intervalor S.A.
  • Representou a Companhia Siderúrgica de Pecém, uma joint venture siderúrgica da Vale, Dongkuk e Posco, na negociação e elaboração de um contrato de EPC para a sua unidade de separação de gases sob um regime de BOO.
  • Representou a Inbrands, empresa líder no segmento de consolidação e gestão de marcas de moda e estilo de vida no Brasil, em uma joint venture com a Tommy Hilfiger.
  • Representou um fundo de hedge e private equity como credor na reestruturação da dívida de uma empresa brasileira através do swap de debentures não garantidas por um empréstimo garantido, opções de compra e assentos em conselho. Um pacote complexo de instrumentos financeiros foi implementado, incluindo garantias corporativas, hipotecas e gravames em ações.
  • Negociou direitos de concessão em nome da Vale S.A. em relação à implementação de um projeto de pelotização de minério de ferro estimado em US$ 1.3 bilhões no Omã.
  • Negociou o acordo de acionistas da VSE - Vale Soluções em Energia, um joint venture entre a Vale e o Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDES, em nome da Vale S.A.