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谭敏亮 / Virginia Tam

合伙律师
+852.2230.3535
Fax +852.2511.9515
谭律师是高盖茨律师事务所香港分所的合伙人,她专注于为大中华地区的企业和金融机构客户的海外收购和私募投资提供服务。作为对美国证券法和香港上市规则拥有丰富经验的律师,谭律师为客户就相关领域内的众多事务提供专业法律意见,包括私人和公开收购、上市股票的私募投资(PIPE)、首次公开招股前的投资、合资企业、资本市场退出和公司私有化等。

专业背景

在加盟高盖茨之前,谭律师担任另一家美国律师事务所香港分所的合伙人。

演讲
谭律师经常在大中华地区的研讨会及会议上就并购、私募股权与PIPE话题进行演讲并发表多篇文章,其中包括了在Wolters Kluwer出版的多卷本及涵盖多个司法管辖区的《企业并购指南》中撰写了涉及香港地区的章节。

并购
战略收购
  • 代表海亮集团(Hailiang Group)通过要约方式对Asa Resources Group plc进行敌意收购。海亮集团是一家中国的私营企业集团,也是全球最大的铜线制造商。Asa Resources Group plc是一家在非洲拥有采矿业务的英国上市公司。
  • 代表中国上市企业电信设备制造商TCL集团(TCL Corporation)通过资产收购方式拟向美国上市公司Novatel Wireless,Inc。购买分拆的MiFi业务。
  • 代表一家在港上市的中国制造商通过多方股东协商方式以现金收购一家美国医疗产品公司。
  • 代表港交所上市的中国煤炭企业优派能源发展集团(Up Energy Development Group Limited)从港交所上市的永晖实业控股股份有限公司(Winsway Enterprises Holdings)和日本上市公司丸红株式会社(Marubeni Corporation)收购高负债企业加拿大煤矿公司Grande Cache Coal,并向Grande Cache Coal提供7300万美元过桥贷款。
  • 代表港交所上市的中国运动服装品牌企业中国动向(集团)(China Dongxiang (Group))通过股权转让方式收购总部位于美国华盛顿的Point Roberts Resort Marina。
  • 代表一家中国上市制药公司通过反向三角合并的方式拟议收购某美国药品制造商提供咨询。
私有化
  • 代表由少数股东组成的台湾财团通过私有化方式收购在纳斯达克上市的综合集成平台解决方案供应商珠海炬力(Actions Semiconductor)。
  • 代表由雷岩投资(Leadyond Advisors)牵头的第三方私募基金财团就其对中国汽车零件制造商万得汽车集团有限公司(Wonder Auto Group)进行杠杆管理层收购以及为私有化后的后续集团重组事务提供咨询。
  • 代表纳斯达克上市的中国互联网数据中心服务提供商世纪互联公司(21Vianet Group)的董事会特殊委员会,就控股股东和战略投资方金山软件有限公司(Kingsoft)和清华紫光国际有限公司(Tsinghua Unigroup International)牵头的财团对世纪互联集团的私有化建议进行审阅和谈判。
  • 代表纳斯达克上市的中国运动服装生产商和经销商喜得龙(Exceed Company)的董事会特殊委员会,就控股股东牵头的财团对喜得龙的私有化建议进行审阅和谈判。
合资企业和战略合作
  • 代表某中国工程产品制造商对某欧洲医疗设备制造商进行私募投资和与其建立中外合资企业。
  • 代表某中国科技公司与某日本集团建立中外合资企业。
  • 代表TCL Corporation向移动设备开发商和制造商Palm Ventures Group,Inc进行优先股和可转换票据投资,以及代表TCL Corporation的子公司TCL Mobile International Limited取得Palm Ventures产品制造、许可和分销权。
  • 代表中国金融集团(Chinanx Financial Group)以项目基金管理人身份向美国油气开发商NordAq, Inc. 进行战略投资。
  • 代表一家广州药品制造商向一家美国上市公司旗下的生化药合资企业进行战略投资以及取得就有关产品在中国的研发,许可和分销权。
  • 代表一家深圳注册的中国项目基金向一家美国光学产品制造商在大中华区的业务机构进行战略投资。
私募股权交易
收购融资
  • 代表深圳蓝海发展基金管理公司(Shenzhen Blue Ocean Development Fund Management Company)与其附属基金向香港上市的金卫医疗集团(Golden Meditech Holdings)就纳斯达克上市的中国脐带血库企业集团(China Cord Blood Corporation)的私有化提供夹层融资以及相关的退出交易。
  • 代表国开国际投资(CDB International Investment)以私募股权投资者的身份从新加坡上市的仓储企业Global Logistic Properties一方收购其中国业务普罗斯(GLP)。
  • 代表香港上市生物制药公司中国再生医药国际(China Regenerative Medicine International)以行业基金基础投资者的身份从加拿大上市的Valeant Pharmaceuticals International一方收购Obagi Medical。
  • 代表海通国际证券(Haitong International Securities)就平安ZQ中国成长机会基金(Pin An ZQ China Growth Opportunity Fund)对纽交所上市的中国美容产品公司Nu Skin 的策略投资提供架构性融资。
  • 代表深圳蓝海发展基金管理公司(Shenzhen Blue Ocean Development Fund Management Company)与其附属基金就在纳斯达克上市的中国和新加坡癌症治疗服务提供商Concord Medical Services的私有化项目拟提供夹层融资。
PIPE和上巿前交易
  • 代表香港上市的中国房地产开发商佳兆业集团(Kaisa Group)收购纽交所上市的中国房地产开发商Nam Tai Property的控制权,包括从创始人一方以场外交易方式作股票转让以及随后通过巿场交易方式进行后续收购。
  • 代表由香港某资深银行家的家族办公室Luminary Capital牵头的财团就其向纳斯达克上市的中国细胞治疗解决方案开发商中国生物医药集团(China Biomedicine Group)购买可转换票据和认股权证以及相关的退出交易。
  • 代表由行业资深人士领导的财团Famous Sino Limited就其向纳斯达克上市的生物医药公司Sorrento Therapeutics购买可转换债券和认股权证提供法律意见。
  • 代表在中国上市的制片商完美世界图片有限公司(Perfect World Pictures)就其对中国媒体营销服务商中国富创传媒集团在申请港交所上市前进行认购和购买普通股以及相关退出交易。
私募股权和风险投资
  • 代表中国商业远程信息处理服务提供商G7 Networks,Inc就其通过发行D系列优先股的方式进行的私募股权融资(厚朴基金作代表主要投资方)和后续股权重组。
  • 代表香港移动软件开发商Kai OS Technologies通过发行普通股方式从Reliance一方取得种子融资及从Google一方取得风险融资。
  • 代表南丰集团的家族办公室NF Trinity Fund通过认购普通股方式对一家美国生物制药公司进行风险投资。
  • 代表深圳蓝海发展基金管理公司(Shenzhen Blue Ocean Development Fund Management Company)就其通过购买优先股方式对一家美国生物制药公司进行风险投资。