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谭敏亮

合伙律师
+852.2230.3535
Fax +852.2511.9515

谭律师专注于大中华地区的公司和金融机构客户的海外收购和私募投资。作为对美国证券法和香港上市规则拥有丰富经验的律师,谭律师从事该执业领域内的众多事务,包括私人和公开收购、上市股票的私募投资(PIPE)、首次公开招股前的投资、合资企业、资本市场退出和公司私有化。

谭律师因其在中国公司与并购领域的法律专长而得到《亚太法律事务500强》的认可。

专业背景

在加盟高盖茨之前,谭律师担任另一家美国律师事务所香港分所的合伙人。

专业及社会活动

谭律师是本所法律援助委员会和在职专业女性委员会成员。

演讲

谭律师就并购、私募股权与PIPE话题进行了大量演讲,经常担任企业融资与并购会议的主持人和专家小组成员。
公开和私人收购
  • 为TCL工业控股(香港)有限公司(一家港交所上市的电信设备制造商的母公司)提供咨询,以5000万美元现金收购纳斯达克上市公司Novatel Wireless, Inc.的MiFi业务。
  • 为港交所上市的中国煤炭企业--优派能源发展集团有限公司提供咨询,帮助该公司从港交所上市的永晖实业控股股份有限公司和日本上市公司丸红株式会社收购加拿大煤矿公司Grande Cache Coal,并向Grande Cache Coal提供7300万美元临时融资。
  • 为台湾股东组成的财团私有化纳斯达克上市的中国物联网集成平台解决方案供应商--珠海炬力公司提供咨询。
  • 为纳斯达克上市的中国互联网数据中心服务提供商--世纪互联公司的董事会的特殊委员会提供咨询,帮助其实现由控股股东金山软件有限公司和清华紫光国际有限公司牵头的财团对世纪互联集团的私有化。
  • 为中国投资集团--中国金融集团(Chinanx Financial Group)提供咨询,以9000万美元现金战略投资美国油气开发商NordAq, Inc.。
  • 为中国私募基金--雷岩投资牵头的一家财团在对纳斯达克上市的中国汽车零件制造商--万得汽车技术集团有限公司进行私有化过程中提供咨询。
  • 为港交所上市的中国运动服装品牌企业--中国动向(集团)有限公司牵头的财团,全现金收购美国华盛顿的Point Roberts Resort Marina提供咨询。 
  • 为由业界资深人士组成的香港企业集团--中国国际矿业集团公司提供咨询,帮助其收购英国上市非洲金属矿业公司Mwana Africa plc以及随后的公司控制代理权之争。
  • 为纳斯达克上市的中国运动服装生产商和经销商Exceed Company Limited的董事会的特殊委员会提供咨询,帮助其被其控股股东牵头的财团进行私有化。
  • 为中国一家项目基金在战略投资美联国际有限公司(香港)的过程中提供咨询,后者是家专注光学和光机械产品的设计、开发和生产的制造商。

首次公开招股和PIPE交易
  • 为作为普通合伙人深圳蓝海发展基金管理公司提供咨询,其作为普通合伙人与其附属基金在由港交所上市的医疗保健公司金卫医疗科技有限公司私有化纽约交易所上市的中国脐带血库企业集团过程中投资2.5亿美元。
  • 为中国上市的制片商--完美世界图片有限公司提供咨询,帮助其对中国媒体营销服务商--中国富创传媒集团在申请港交所上市前投入6000万美元进行首次公开招股前投资。
  • 为中国建设银行国际资产管理公司提供咨询,帮助其以2.3亿港元对中国最大的疏浚公司之一电力财富投资控股有限公司(Power Wealth Investment Holdings Limited)进行首次公开招股前投资,以及香港上市后进行重组。
  • 为经验丰富的香港投资者投资那纳斯达克上市的中国细胞治疗解决方案开发商--中国生物医药集团股份有限公司提供咨询。
  • 为优派能源集团有限公司提供咨询,帮助该公司作为控股股东,为港交所上市的中国煤炭公司--优派能源发展集团有限公司面向机构和战略投资者,进行1.2亿美元的私募融资和1.75亿美元的可转换债券发行。
  • 为中国建设银行国际资产管理公司提供咨询,帮助其认购香港上市的中国医疗解决方案提供商--铭源医疗发展有限公司的2.3亿港元的可转换债券和权证认购,后者由花旗集团全球市场亚洲有限公司担任发行代理人。
  • 为由行业资深人士组成的香港企业集团--中国国际矿业集团公司提供咨询,帮助其对澳大利亚上市的非洲煤矿公司Universal Coal plc的PIPE投资。
  • 为安信国际投资有限公司提供咨询,帮助其认购纳斯达克上市的中国生物制药生产商--中国生物制药有限公司的可转换债券和权证,以及随后把一部分股份转卖给华平集团。

私募股权和夹层债务交易
  • 为中国国家开发银行国际控股有限公司提供咨询,帮助其对新加坡上市的仓储企业--普洛斯的中国业务的分拆并进行1.3亿美元的私募股权投资。
  • 为中国国家开发银行国际控股有限公司提供咨询,帮助其在纳斯达克上市的中国猪肉生产商--众品公司的私有化中成为私募股权投资者。
  • 为中国国家开发银行国际控股有限公司提供咨询,帮助其在纽约交易所上市的中国技术解决方案供应商--中国千方科技公司的私有化中成为它的私募股权投资者。
  • 为中国运动服装生产商和经销商--Windrace国际有限公司提供咨询,帮助其向新天域资本回赎高盛公司持有的优先股,交易额为3.15亿港元。
  • 为优派能源集团提供咨询,帮助其从一家领先的投行获得7500万美元抵押可交换贷款融资,作为它与香港上市的泰德阳光(集团)有限公司的业务合并的一部分。
  • 为一家港交所上市的控股股东提供咨询,帮助其以6.69亿港元通过两家公司间的资本重组收购一家中国上市公司的大部分股份。
  • 为太平洋同盟团体 (PAG)作为安排人,为一家香港上市公司 — 佳兆业集团提供的标的额达1.2亿美元的可交换定期贷款融资的过程中提供咨询。
  • 为一家领先的投资银行作为安排人,协助某香港上市公司主要股东筹措2.5亿美元贷款和私募融资的过程中提供咨询。

资本市场退出
  • 为中国脐带血库企业集团与磐天中国资本(美国证交所上市的一家特殊目的收购公司)进行交易额为3.18亿美元的业务合并,以及在纽约证券交易所上市提供咨询。
  • 为中国鞋业与服装制造商兼批发商— Windrace 国际公司与一家美国证交所上市特设收购公司— 2020 Chinacap Acquirco, Inc.进行的交易额为1.335亿美元的业务合并,以及纳斯达克上市提供咨询。
  • 为金卫医疗科技有限公司提供咨询,帮助其通过在美国公开发售,以4.36亿港元出售中国医疗技术公司(一家纳斯达克上市中国医疗器械制造商和经销商)的美国存托股份。
  • 为安信国际投资有限公司提供咨询,帮助其在美国以公开发售,以6000万美元出售其在纳斯达克上市的中国生物医药产品生产商--中国生物制药有限公司的股份。