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Carolyn Sng

合伙律师
+852.2230.3583
Fax +852.2511.9515
Sng女士是高盖茨公司法团队的合伙人,主要致力于资本市场以及上市公司和私营企业的并购交易。

她曾协助多家承销商进行诸多股权和债权资本市场的交易,其中包括高盛、瑞士信贷、德意志银行、摩根大通和摩根斯坦利等。此外Sng女士还曾担任投资银行及大型公共及私人企业的代理,协助其开展并购、首次公开募股前投资、合资、重组、跨国重组和其他一般公司事务。

专业背景

在加入高盖茨律师事务所前, Sng女士曾在多家国际律师事务所香港分所担任合伙人。

成就

Sng女士被《国际金融法律评论 (IFLR) 1000强》评为香港资本市场股权领域杰出律师。
资本市场
  • 向美国银行旗下的美林证券提供法律咨询服务,协助其购买361度国际有限公司1.5亿美元可转换债券。
  • 向美国银行旗下的美林证券和建银国际提供法律咨询服务,协助其完成卡宾时装有限公司5700万美元的股票全球发行及在香港证券交易所上市。
  • 向美国银行旗下的美林证券和德意志银行香港分行就其作为新晨(中国)电力控股有限公司9900万美元全球发行股票及在香港证券交易所主板上市的联合全球协调人、联合簿记管理人及联合牵头管理者提供建议。
  • 向中国国家海洋石油公司(中海油)提供法律咨询服务,协助其通过一家在香港上市的子公司向全球发售20亿美元的符合美国144A条例S的优先级无抵押定息票据。
  • 向瑞士信贷、摩根大通和建银国际就其作为麦达斯控股(一家在新交所上市的铝型材制造商)11.9亿港币(1.53亿美元)香港二次上市和符合144A条例S的全球发行的联合牵头管理者提供建议。
  • 向亚通集团有限公司(Axiata Group Berhad)提供法律咨询服务,协助其向全球发行3亿美元符合美国S条例的2020年到期的担保票据,年息5.375%,该票据在香港证券交易所挂牌交易。

并购
  • 向一家美国领先的给药技术开发商康泰伦特药业就其收购浙江江元堂生物科技有限公司提供建议,后者是一家中国软胶囊和保健产品制造商。
  • 向美国联合技术公司旗下的全资子公司联合技术远东有限公司提供法律咨询服务,协助其自愿有条件收购GST Holdings所有流通股和期权。GST Holdings是一家以前在香港证交所上市的中国消防报警系统和解决方案供应商,通过此次交易实现了私有化。 
  • 向中石化提供法律咨询服务,协助其收购华润创业有限公司的下游石油和天然气资产。
  • 向一家香港上市公司eForce提供法律咨询服务,协助其以5亿港币(6400万美元)实质性收购印尼安帕镇附近的PT BARA煤矿,用两个系列可转换债券形式支付。
  • 向Manzanita 资本公司提供法律咨询服务,协助其投资Concept Link国际营销(香港)有限公司和Vitel国际(香港)有限公司的美容化妆品分销业务。
  • 向莱恩资本有限公司就其投资YPX控股(香港)有限公司(一家中国快餐运营商的控股公司)C系列股票提供建议。
  • 向佐丹奴国际就日本迅销公司提出的潜在的收购要约提供建议。
  • 向新晨电力就其收购某控股股东的生产线和库存提供建议。
  • 向First Choice Holdings就其收购太平洋世界在亚洲的公司和业务提供建议。
  • 向宏力半导体制造有限公司提供法律咨询服务,协助其完成向多个战略和金融投资者的IPO前配售,并与投资者讨论重方案。