譚敏亮 / Virginia Tam

合夥人
+852.2230.3535
傳真 +852.2511.9515

譚敏亮律師專注於上市公司跨境企業交易,她提供私人股權融資方面的法律諮詢服務,包括上市前投資與上市股權的私人投資;並購交易,包括以上市公司為目標的管理層收購及反向收購;以及美國及香港的證券公開發行。

譚律師因其在公司法與並購領域(中國地區)的出色表現而得到《亞太法律事務500強》的認可。

她具有物理學技術背景,曾代表多家技術型公司從事跨境企業及證券交易。這些技術型公司專業從事半導體加工、電腦設計與製造、生物藥學研究、互聯網與有線電視服務、以及建築工程。

專業背景

在加盟高蓋茨之前,譚律師曾擔任另一家美國律師事務所香港分所的合夥人。

專業及社會活動

譚律師是香港律師會及替代性商業結構工作小組成員。
代表性工作

私募項目:

曾代表

  •  太平洋同盟團體 (PAG) 作為安排人,為一家香港上市公司 —— 佳兆業集團提供的標的額達1.2億美元的可交換期限貸款。 
  • 一家領先的投資銀行作為安排人,協助某香港上市公司主要股東籌措2.5億美元貸款和私募融資。

  • 某香港上市公司控股股東通過資本重組形式收購中國大陸某上市公司權益的專案,目標公司價值為6.69億港元。

  • 優派能源發展集團有限公司及其關聯企業為發展其煤礦業務提供融資而進行的1.2億美元的供股發行;為了與港交所上市公司 —— 泰德陽光(集團)有限公司實現業務合併,進行7500萬美元的高級債務融資;以及其後向九個機構投資者及戰略投資者配售1.75億美元的上市公司可轉換債券。

  • 中國建設銀行資產管理公司對中國最大的挖掘公司之一 —— 福青投資控股有限公司進行達2.3億港元的上市前投資,以及其後福青投資控股在香港上市後的重組。

  • 瑞士嘉盛萊寶銀行(一家領先的瑞士私人銀行)在中華人民共和國物業開發行業多個有擔保或無擔保融資專案中作為安排人或貸款人。

  • 中國建設銀行資產管理公司認購香港上市公司 —— 銘源醫療發展有限公司(中國一家領先的生物醫療企業)可轉換及認購權證債券,投資額為2.33億港元,由花旗集團全球市場亞洲有限公司擔任發行代理人。

  • 德同資本管理有限公司認購在美國場外櫃檯交易系統(OTCBB)掛牌上市的一家中國生物製藥產品製造商 —— 中國生物製品股份有限公司的可轉換票據及認購權證,以及後續向Warburg Pincus轉售一部分股票的交易。

  • 一家中國運動服裝製造商兼批發商 —— Windrace 國際公司使用其向新天城資本回贖高盛公司持有的優先股,交易額為3.15億港元。

公司并购:

代表

  • 中國開發銀行國際控股有限公司向一家紐約股票交易所上市公司 ——通過股權投資參與管理層對中國千方科技公司的收購。
  • 中國臍帶血庫企業集團及其母公司金衛醫療科技有限公司(一家在香港創業板上市的中國醫療保健巨頭)——在中國臍帶血庫企業集團與磐天中國資本(一家特殊目的收購公司)進行交易額為3.18億美元的反向收購以及在紐約股票交易所上市。

  • 一家中國鞋業與服裝製造商兼批發商 —— Windrace 國際公司與一家特設收購公司 —— 新天域資本公司進行的交易額為1.335億美元的業務合併項目,在該專案中,新天域資本公司併入Exceed有限公司,Exceed有限公司在納斯達克上市。

  • 中國國際礦業集團公司收購一家在倫敦證券交易所創業板(AIM)上市的礦業公司 —— 非洲Mwana公司的重要權益,以及其擬收購的一家澳大利亞上市礦業公司 —— Universal Coal plc。

公开发行:

代表

  • 摩根斯坦利、瑞銀集團、中國國際資本公司,根據144A及REG S條款在香港對複星國際(一家中國的大型企業)進行募集資金達14.8億美元的首次公開發行,以及相關的全球發行。
  • 城市電訊(香港)有限公司(香港一家住宅與企業固定網路與國際通信服務提供者,在香港股票交易所與納斯達克上市)在美國募集資金達5230萬美元的股票公開發行,承銷商為美國Oppenheimer公司及羅斯資本。

  • 中糧包裝控股有限公司(中糧集團有限公司的子公司,中糧集團是中國最大的糧油進出口商和領先的食品生產商)在香港首次公開發行及相關的全球發行,募集資金達12億港元,承銷商是中國國際資本公司、香港證券有限公司以及中銀國際。

  • 中國臍帶血庫企業集團在美國募集資金達150萬美元的公開發行,承銷商是美國的Jefferies公司。

  • 金衛醫療科技有限公司通過在美國的公開二次發行,以4.36億美元出售中國醫療技術公司(一家納斯達克上市企業,中國體外診斷醫療產品分銷商)的美國存托股份。