Carolyn Sng

合夥律師
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傳真 +852.2511.9515
Sng女士是高蓋茨公司法團隊的合夥人,主要致力於資本市場以及上市公司和私營企業的並購交易。

她曾協助多家承銷商進行諸多股權和債權資本市場的交易,其中包括高盛、瑞士信貸、德意志銀行、摩根大通和摩根斯坦利等。此外Sng女士還曾擔任投資銀行及大型公共及私人企業的代理,協助其開展並購、首次公開募股前投資、合資、重組、跨國重組和其他一般公司事務。

專業背景

在加入高蓋茨律師事務所前, Sng女士曾在多家國際律師事務所香港分所擔任合夥人。

成就

Sng女士被《國際金融法律評論 (IFLR) 1000強》評為香港資本市場股權領域傑出律師。
資本市場 
  • 向美國銀行旗下的美林證券提供法律諮詢服務,協助其購買361度國際有限公司1.5億美元可轉換債券。
  • 向美國銀行旗下的美林證券和建銀國際提供法律諮詢服務,協助其完成卡賓時裝有限公司5700萬美元的股票全球發行及在香港證券交易所上市。
  • 向美國銀行旗下的美林證券和德意志銀行香港分行就其作為新晨(中國)電力控股有限公司9900萬美元全球發行股票及在香港證券交易所主機板上市的聯合全球協調人、聯合簿記管理人及聯合牽頭管理者提供建議。
  • 向中國國家海洋石油公司(中海油)提供法律諮詢服務,協助其通過一家在香港上市的子公司向全球發售20億美元的符合美國144A條例S的優先順序無抵押定息票據。
  • 向瑞士信貸、摩根大通和建銀國際就其作為麥達斯控股(一家在新交所上市的鋁型材製造商)11.9億港幣(1.53億美元)香港二次上市和符合144A條例S的全球發行的聯合牽頭管理者提供建議。 
  • 向亞通集團有限公司(Axiata Group Berhad)提供法律諮詢服務,協助其向全球發行3億美元符合美國S條例的2020年到期的擔保票據,年息5.375%,該票據在香港證券交易所掛牌交易。

並購 
  • 向一家美國領先的給藥技術開發商康泰倫特藥業就其收購浙江江元堂生物科技有限公司提供建議,後者是一家中國軟膠囊和保健產品製造商。
  • 向美國聯合技術公司旗下的全資子公司聯合技術遠東有限公司提供法律諮詢服務,協助其自願有條件收購GST Holdings所有流通股和期權。GST Holdings是一家以前在香港證交所上市的中國消防報警系統和解決方案供應商,通過此次交易實現了私有化。
  • 向中石化提供法律諮詢服務,協助其收購華潤創業有限公司的下游石油和天然氣資產。
  • 向一家香港上市公司eForce提供法律諮詢服務,協助其以5億港幣(6400萬美元)實質性收購印尼安帕鎮附近的PT BARA煤礦,用兩個系列可轉換債券形式支付。
  • 向Manzanita 資本公司提供法律諮詢服務,協助其投資Concept Link國際行銷(香港)有限公司和Vitel國際(香港)有限公司的美容化妝品分銷業務。
  • 向萊恩資本有限公司就其投資YPX控股(香港)有限公司(一家中國速食運營商的控股公司)C系列股票提供建議。
  • 向佐丹奴國際就日本迅銷公司提出的潛在的收購要約提供建議。
  • 向新晨電力就其收購某控股股東的生產線和庫存提供建議。
  • 向First Choice Holdings就其收購太平洋世界在亞洲的公司和業務提供建議。
  • 向巨集力半導體製造有限公司提供法律諮詢服務,協助其完成向多個戰略和金融投資者的IPO前配售,並與投資者討論重方案。