ESPERIENZA QUALIFICANTE
Fabrizio Dotti
Assistenza ad una delle maggiori banche italiane, in qualità di mandated lead arranger e lender, in relazione ad un finanziamento concesso a primario operatore italiano del settore della ristorazione e del catering, a supporto di un'acquisizione da perfezionare nel medesimo settore.
Assistenza ai creditori (banche e fondi di debito) in un accordo di riorganizzazione del debito con una società quotata italiana operante nel settore dei componenti e delle apparecchiature elettriche, finalizzato alla riorganizzazione dell’indebitamento finanziario esistente e alla concessione di nuove linee di finanziamento a MLT garantite da SACE.
Assistenza a primaria banca internazionale, in qualità di mandated lead arranger e lender, in relazione a un accordo di modifica della linea di credito ipotecario multi-tranche da 25 milioni di euro concessa a un fondo di investimento immobiliare per l’acquisto di un portafoglio di beni situati in Italia.
Assitenza a una grande banca USA nella concessione di una linea di credito multicurrency di Euro 20 mln ad una holding italiana e nel relativo pacchetto di garanzie.
Assistenza a un primario agent e trustee britannico, in qualità di agent e security agent in relazione agli aspetti di diritto italiano del security package di un finanziamento di USD 600.000.000 concesso da un pool di finanziatori internazionali a un gruppo multinazionale con base nel Regno Unito.
Assistenza a una primaria SGR italiana nel finanziamento di Euro 15mln a un fondo immobiliare per la costruzione di una struttura socio-sanitaria e per anziani in centro Italia.
Assistenza a una SGR italiana nella negoziazione di un accordo di modifica di finanziamento a favore di fondo immobiliare per lo sviluppo di un edificio ad uso uffici e logistica a Milano.
Assistenza a una società italiana operante nel settore dei prodotti tessili, e alla sua capogruppo con sede nel Regno Unito, in relazione agli aspetti di diritto italiano del security package di un finanziamento di 110 milioni di sterline concesso da un pool di finanziatori internazionali al gruppo.
Assistenza a una società internazionale leader nel settore petrolifero in un’operazione di supply chain finance di USD 50 milioni di dollari con una società energetica con sede in Angola.
Assistenza ad un primario gruppo internazionale nel settore logistico, in relazione al security package italiano di una linea di credito di 120 milioni di dollari neozelandesi concessa da finanziatori internazionali al gruppo.
Assistenza prestata in favore di un primario investitore indiano, a capo di un gruppo operante nei settori hospitality, insurance e healthcare, in relazione alla negoziazione e all'esecuzione di una complessa operazione di rimodulazione di un finanziamento in essere con primarie banche italiane, in concomitanza dell’ingresso all’interno della compagine sociale di nuovi investitori stranieri, per lo sviluppo di un albergo 5 stelle lusso a Firenze.
Assistenza a un primario investitore immobiliare UK in un'operazione di finanziamento di Euro 22mln concesso da primaria banca internazionale per lo sviluppo di due progetti di student housing a Milano e Padova.
Assistenza ad un'istituzione finanziaria internazionale in relazione alla concessione di un finanziamento di €10.000.000, convertibile in azioni della capogruppo italiana, ad un gruppo croato operante nel settore del legno.
Assistenza ad una multinazionale USA, specializzata nella produzione di dispositivi e materiali per la diagnostica per immagini, in relazione agli accordi finanziari infragruppo e di subordinazione, stipulati dalla controllata Italiana in adempimento delle condizioni di Finanziamenti per circa $1 miliardo concessi da varie banche e finanziatori internazionali.
Assistenza a un gruppo multinazionale, operante nella produzione di protesi mediche, in relazione al security package di diritto italiano a garanzia di finanziamento globale di circa US$90.000.000.
Assistenza ad una grande compagnia di assicurazioni e riassicurazioni italiana, nella negoziazione di una garanzia pignoratizia di oltre €60.000.000 a proprio favore, a tutela del pagamento delle riserve premi dovute da due compagnie di assicurazioni straniere.
Assistenza a due tra le maggiori banche italiane, in qualità di mandated lead arranger e syndicated lender, in relazione ad un finanziamento di €14.000.000 concesso ad una primaria società italiana del settore manufacturing e nella concessione da parte di una delle banche di una linea di credito supportata dalla garanzia SACE prevista dal "Decreto Liquidità" (D.Lgs. n. 23/2020).
Assistenza ad un'istituzione finanziaria internazionale in relazione ad un accordo di garanzia con una grande banca Italiana (in qualità di garante), a tutela di un finanziamento concesso alla controllata serba della banca italiana.
Assistenza alle banche ed agli altri creditori finanziari, inclusi fondi d'investimento acquirenti di crediti deteriorati, nella ristrutturazione dell'indebitamento di circa €50.000.000 di un gruppo industriale italiano, attivo nella produzione di infissi ad alta tecnologia e di dispositivi per la sanificazione dell'aria.
Assistenza ad una primaria banca italiana, in qualità di mandated lead arranger e finanziatore, nella concessione di un finanziamento di €10.500.000 per il management-leveraged buyout di una società italiana specializzata nella moda per bambini, e nelle successive modifiche ed integrazioni contrattuali.
Assistenza ai creditori finanziari (banche e fondi di investimento) di un importante produttore e distributore tedesco di prodotti surgelati, con filiali in Italia, Svizzera, Olanda e Belgio, negli aspetti di diritto italiano della sua ristrutturazione dell'indebitamento e della struttura finanziaria e nel security package di diritto italiano.
Assistenza ad un gruppo industriale e commerciale del Regno Unito con filiali in Italia e nel mondo, in relazione garanzie di diritto italiano di un finanziamento di £95.000.000 e nelle successive modifiche, add-on e integrazioni.
Assistenza a un FIA immobiliare, gestito da una delle più importanti SGR italiane, nell’operazione di finanziamento di €98.000.000 concesso da una SPV di cartolarizzazione (costituita ai sensi della legge 130/1999), a supporto dell'acquisto di un grande complesso immobiliare a Roma, destinato ad uffici.
Assistenza a due tra le maggiori banche italiane, in qualità di mandated lead arranger e syndicated lender, in relazione ad un finanziamento di €48.000.000 concesso ad una primaria società industriale del settore forgiatura, a sostegno di un'acquisizione e di una riorganizzazione straordinaria del gruppo.
Assistenza ad una primaria SGR italiana, in qualità di gestore di un fondo di private debt, nella concessione di un finanziamento a medio-lungo termine ad una società italiana specializzata in componenti e attrezzature per macchine agricole e per il giardinaggio.
Assistenza a primaria SGR ed al quotista, in relazione ad un finanziamento di € 17.100.000 concesso da un pool di banche italiane a un FIA immobiliare per l'acquisizione e la ristrutturazione di un grande immobile nel centro di Milano, già sede di una compagnia di assicurazioni.
Assistenza ad una primaria banca del Qatar, in relazione al security package di diritto italiano a tutela di una operazione di finanza islamica di circa €140.000.000 a favore di uno dei maggiori operatori italiani del settore costruzioni.
Assistenza a un gruppo multinazionale USA leader nel settore moda e accessori, in relazione al security package di diritto italiano a garanzia di finanziamento globale di circa US$375.000.000.
Assistenza ad una primaria banca italiana, quale mandated lead arrangere lender in relazione alla concessione di nuove linee di credito in favore di una società proprietaria di alcuni prestigiosi hotel di lusso in Italia e nella rimodulazione di finanziamento esistente di originari €98.500.000.
Assistenza a due società industriali operanti nel settore metallurgico, in relazione ai finanziamenti a loro concessi da una delle maggiori banche italiane, con garanzia SACE e Fondo Centrale di Garanzia, ai sensi del "Decreto Liquidità" (D.L. 23/2020).
Assistenza ad un primario investitore immobiliare internazionale in relazione alla vendita di un grande parco logistico in Italia ed al rimborso del debito bancario gravante sugli immobili.
Assistenza ad un primario servicer e trustee internazionale, in relazione alla gestione di un finanziamento a lungo termine di circa €400.000.000 concesso ad un fondo di investimento immobiliare da banche internazionali e poi in parte cartolarizzato, per l'acquisto e la valorizzazione di un portafoglio immobiliare pubblico.
Assistenza ad una primaria SGR italiana, in qualità di gestore di un fondo di private debt, nella concessione di un finanziamento a medio-lungo termine a una PMI innovativa Italiana, partecipata da imprenditori leader nel settore sport e attrezzature invernali, specializzata in App, guide e strumenti per l'arrampicata.
Assistenza alla controllata Italiana di un importante investitore internazionale multi-asset, nell'acquisto, da parte della ReoCo costituita ai sensi dell'articolo 7.1 della legge 130/1999, di un complesso immobiliare a Trieste e nella ristrutturazione di circa €50.000.000 dell'indebitamento del venditore nei confronti dell'investitore.
Assistenza ad una grande banca italiana nella cessione a un SPV ex legge 130/1999 gestita da primario operatore NPL, dell'esposizione ipotecaria e chirografaria vantata nei confronti di un gruppo italiano di costruzioni immobiliari.
Assistenza ad una primaria SGR italiana, in qualità di gestore di un fondo di private debt, nella concessione di un finanziamento a medio-lungo termine a società italiana operante nel settore della carbonatazione, raffreddamento e microfiltrazione dell'acqua.
Assistenza ad un'istituzione finanziaria internazionale in relazione ad un accordo di garanzia con una grande banca italiana (in qualità di garante), a tutela di un finanziamento concesso alla controllata albanese della banca italiana.
