Communiqué de Presse
K&L Gates conseille VTG dans le cadre de l’acquisition de Nacco pour 780 millions d’euros
3 July 2017
Paris - Le cabinet international K&L Gates a conseillé VTG Aktiengesellschaft, un des leaders européens du transport de marchandises et de la logistique par voie ferroviaire, dans le cadre de l’acquisition de l’intégralité du capital de CIT Rail Holdings (Europe) SAS et donc du groupe Nacco auprès de CIT Group Inc. Nacco détient une flotte de près de 14.000 wagons de fret utilisés sur les marchés européens les plus importants tels que la France, l’Allemagne, l’Autriche et l’Europe de l’Est.
L'opération s’élève à 780 millions d’euros environ. A ce montant s’ajoutent les acquisitions de wagons de fret que Nacco effectuera entre le 1er janvier 2017 et la date de réalisation de l’opération. VTG prévoit de financer cette acquisition par le biais d’un crédit senior ainsi qu’une émission obligataire hybride dans le cadre d’un placement privé. L’opération est soumise à autorisation des autorités de la concurrence.
A Paris, VTG était représentée par une équipe pluridisciplinaire comprenant Jean-Patrice Labautière (Associé, M&A) et Caroline Ledoux (Associée, M&A) assistés par Arthur Anton et Sidney Lichtenstein (Collaborateurs, M&A); Mounir Letayf (Associé, Financement) et Adeline Roboam (Counsel, Financement); Christine Artus (Associée, Social) et Julie Bouchard (Counsel, Social); Claude-Etienne Armingaud (Associé, IP/IT/Privacy) et Alexandre Balducci (Collaborateur, IP/IT/Privacy); Bertrand Dussert (Associé, Fiscal) et Alban Michou-Tognelli (Collaborateur, Fiscal); Charlotte Baillot (Associée, Contentieux) et Dara Akchoti (Collaborateur, Contentieux) : Edouard Vitry (Associé, Immobilier), Sylvie Chandesris et Blandine Bourelle (Collaborateurs, Immobilier). En Allemagne, notre équipe était dirigée par Dr. Thomas Lappe (Associé, M&A) et à Londres par Howard Kleiman (Associé, M&A).
L'opération s’élève à 780 millions d’euros environ. A ce montant s’ajoutent les acquisitions de wagons de fret que Nacco effectuera entre le 1er janvier 2017 et la date de réalisation de l’opération. VTG prévoit de financer cette acquisition par le biais d’un crédit senior ainsi qu’une émission obligataire hybride dans le cadre d’un placement privé. L’opération est soumise à autorisation des autorités de la concurrence.
A Paris, VTG était représentée par une équipe pluridisciplinaire comprenant Jean-Patrice Labautière (Associé, M&A) et Caroline Ledoux (Associée, M&A) assistés par Arthur Anton et Sidney Lichtenstein (Collaborateurs, M&A); Mounir Letayf (Associé, Financement) et Adeline Roboam (Counsel, Financement); Christine Artus (Associée, Social) et Julie Bouchard (Counsel, Social); Claude-Etienne Armingaud (Associé, IP/IT/Privacy) et Alexandre Balducci (Collaborateur, IP/IT/Privacy); Bertrand Dussert (Associé, Fiscal) et Alban Michou-Tognelli (Collaborateur, Fiscal); Charlotte Baillot (Associée, Contentieux) et Dara Akchoti (Collaborateur, Contentieux) : Edouard Vitry (Associé, Immobilier), Sylvie Chandesris et Blandine Bourelle (Collaborateurs, Immobilier). En Allemagne, notre équipe était dirigée par Dr. Thomas Lappe (Associé, M&A) et à Londres par Howard Kleiman (Associé, M&A).
